Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, защитные чары ослабевают, и древние демоны стремятся прорваться к людям. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя, своего неустрашимого защитника. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало битвы.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, вселяясь в ничего не подозревающих жертв. Лишь Чжун Куй и его верные соратники способны удержать зло. Их борьба — вечный поединок света и тьмы, где каждое поражение демонов лишь отсрочивает новую схватку.