Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача сложная — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать врагу подорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти этот завод. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. В группу включают ещё одного человека — опытного разведчика Журавлёва. Для него это личное: он давно охотится за генералом Исимурой, убившим его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают ядовитые газы на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его. Но времени мало — японцы могут в любой момент взорвать подземное хранилище с химическим оружием.
