1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в поиски правды, тем опаснее становится его путь. Лыкову предстоит столкнуться с жестокостью, превосходящей всё, что он знал раньше. На кону — не только его репутация, но и сама жизнь, а также те ценности, ради которых он готов идти до конца.
