Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает секретный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и превращает жителей в мифических существ, мечтая заменить человечество волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти родных и вернуть город к нормальной жизни. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдается — начинается жестокая битва, где на кону стоят судьбы людей, их чувства и само право называться людьми.
